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非織造:疫情催化、風(fēng)光無兩

2020年春節(jié)前夕,新型冠狀病毒伴隨春運(yùn)走向高峰,徹底打亂了全中國人民歡度新春的腳步,讓本該充滿喜慶的節(jié)日蒙上了灰暗且沉重的色彩。面對來勢洶洶的疫情,口罩作為重要防護(hù)用品,一夜之間成為最緊俏的物資。“一罩難求”將國內(nèi)非織造布行業(yè)推至風(fēng)口浪尖,行業(yè)盈利水平爆增,原本微利的無紡布生產(chǎn)企業(yè)賺的盆滿缽滿。為了搶占市場,大型企業(yè)迅速擴(kuò)張;“暴利”模式下又吸引了眾多新入行企業(yè)投資,其中不乏跨行業(yè)“跟風(fēng)”投資。在國內(nèi)疫情得到有效控制的情況下,無紡布利潤空間將逐步回歸常態(tài),后疫情時(shí)代的無紡布行業(yè)發(fā)展值得持續(xù)關(guān)注。

蘇美達(dá)達(dá)天下 | 非織造

紡織化纖:后程發(fā)力、韌性十足

相較而言,紡織行業(yè)受到新冠肺炎疫情沖擊較為嚴(yán)重。上半年民用長絲、棉紗、織造行情跌至低谷,市場悲觀情緒彌漫,極大地抑制了行業(yè)固定資產(chǎn)投資欲望;得益于國內(nèi)疫情得到有效控制,進(jìn)入三季度,紡織傳統(tǒng)旺季疊加境外訂單轉(zhuǎn)移,紡織業(yè)行情迅速升溫,一度出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,一舉扭轉(zhuǎn)上半年頹勢。紡織行業(yè)全年行情呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢,但是隨著國外二次疫情爆發(fā),出口需求仍處于底部爬升階段,紡織行業(yè)逆周期投資現(xiàn)象有所顯現(xiàn)。

蘇美達(dá)達(dá)天下 | 紡織化纖

石化:馬太效應(yīng)、強(qiáng)者恒強(qiáng)

聚酯化纖的上游“石油煉化一體化行業(yè)”呈現(xiàn)集中化趨勢,頭部企業(yè)競爭日趨白熱化,呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢;傳統(tǒng)煉化行業(yè)面臨巨大的轉(zhuǎn)型壓力,十四五期間,調(diào)結(jié)構(gòu)、去落后產(chǎn)能、產(chǎn)品提質(zhì)增效將成為主旋律;精細(xì)化工、新材料將成為石化行業(yè)新的增長點(diǎn),未來我國在石化產(chǎn)業(yè)的全球分工地位有望進(jìn)一步得到提升。

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塑料薄膜:巨頭入局、洗牌加劇

基于消化上游聚酯產(chǎn)能需求,民營石化巨頭入局薄膜行業(yè),加速產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代,對中小薄膜生產(chǎn)企業(yè)“降維打擊”,固有的投資節(jié)奏已經(jīng)打破,未來新增投資門檻將越來越高,PET在建項(xiàng)目產(chǎn)能釋放尚需時(shí)日,中小企業(yè)盈利仍有窗口期,但是未來市場整合不可避免,在技術(shù)設(shè)備同質(zhì)化的情況下,價(jià)格競爭不可避免。隨著新版“限塑令”的實(shí)施,環(huán)保、綠色、可持續(xù)發(fā)展才是未來發(fā)展的主基調(diào),為可降解塑料等行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇,促進(jìn)塑料薄膜行業(yè)變革。

蘇美達(dá)達(dá)天下 | 塑料薄膜

造紙:綠色循環(huán)、原料為王

2019年以來,中國造紙行業(yè)整體供需有所回升,但紙企虧損面呈擴(kuò)大趨勢,頭部企業(yè)集中度進(jìn)一步提升;在環(huán)保趨嚴(yán)態(tài)勢下,循環(huán)、低碳和綠色經(jīng)濟(jì)成為行業(yè)主旋律;頭部企業(yè)紛紛上馬“林漿紙一體化”項(xiàng)目,伴隨行業(yè)整合的加劇,未來競爭將日趨激烈,優(yōu)質(zhì)企業(yè)將不斷走出國門,提升全球競爭力;同時(shí),在2020年新版限塑令的機(jī)遇下,循環(huán)、低碳和綠色經(jīng)濟(jì)的成為主旋律,我國造紙行業(yè)市場需求迅速增加,紙板需求提升超過千萬噸,紙質(zhì)產(chǎn)品成為不可降解塑料替代品的首要選擇,我國造紙行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

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醫(yī)療設(shè)備:助力抗疫、健康中國

2020年,面對全球疫情的蔓延,醫(yī)療行業(yè)沖在抗擊疫情的一線,是“抗疫”的主戰(zhàn)場,全球醫(yī)療行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn),醫(yī)療器械設(shè)備需求量猛漲。在后疫情時(shí)代,各國政府加大基礎(chǔ)醫(yī)療投入,CT、核磁設(shè)備進(jìn)口需求不斷;隨著國民生活水平的不斷提高,健康中國概念火熱,催生高端質(zhì)子治療系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備的進(jìn)口需求,醫(yī)療設(shè)備需求呈現(xiàn)出新的局面,健康產(chǎn)業(yè)前景無限。

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半導(dǎo)體:國之重器、因勢利導(dǎo)

在全人類奮力抗“疫”之時(shí),美國舉全國之力再度升級對一家中國公司的制裁。2020年5月15日,美國商務(wù)部發(fā)布公告稱,美國工業(yè)和安全局(BIS)表示將修改“外國直接產(chǎn)品規(guī)則”和“實(shí)體清單”,來精準(zhǔn)地限制華為使用美國技術(shù)生產(chǎn)制造半導(dǎo)體產(chǎn)品。美國這樣的動(dòng)作讓我們再次認(rèn)識到,科技競爭是當(dāng)代大國競爭的焦點(diǎn),5G和芯片半導(dǎo)體將是焦點(diǎn)中的焦點(diǎn)。

我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平存在的差距。目前來看,芯片技術(shù)落后不僅會令企業(yè)發(fā)展受到限制,也會使國家在貿(mào)易競爭中落入被動(dòng)位置。因此,近兩年中國政府一直在大力扶持芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展,“半導(dǎo)體”作為國之重器,引發(fā)新一輪投資。我國半導(dǎo)體設(shè)備對進(jìn)口依賴度極高,高端芯片被美國“卡脖子”,成為中國制造崛起的最大障礙之一,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)舉國矚目,萬眾期待。中國終端市場規(guī)模大,半導(dǎo)體行業(yè)必須破局前行,目前地緣政治不確定,正加速“中國芯”自給自足的進(jìn)程,國家大產(chǎn)業(yè)基金、政策補(bǔ)貼、私募股權(quán)等資金為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供了較充足的資金來源。

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銅箔行業(yè):產(chǎn)品迭代、厚積薄發(fā)

鋰電銅箔輕薄化趨勢明確,伴隨新能源汽車領(lǐng)域?qū)?dòng)力電池性能的要求不斷提升,鋰電銅箔也在向高密度、 低輪廓、超輕薄化、高抗拉強(qiáng)度、高延伸率等方向發(fā)展;目前行業(yè)應(yīng)用端以8μm及以上鋰電銅箔向6μm及以下產(chǎn)品切換為主,已形成由動(dòng)力電池龍頭企業(yè)主導(dǎo)、一二線企業(yè)逐步跟進(jìn)、行業(yè)滲透率逐步提升的趨勢;由于輕薄化銅箔生產(chǎn)有較高的技術(shù)門檻,同時(shí)屬于資金密集型企業(yè),頭部集中趨勢愈發(fā)明顯,隨著新能源汽車行情回暖,第一梯隊(duì)大規(guī)模采購進(jìn)口設(shè)備,陰極鈦輥需求持續(xù)向好。

蘇美達(dá)達(dá)天下 | 銅箔行業(yè)

工程機(jī)械:基建東風(fēng)、強(qiáng)勢周期

2020年在國家相關(guān)政策引導(dǎo)下,疫情過后各區(qū)域?qū)⒓哟a基建投資,以多種形式促進(jìn)基建項(xiàng)目開工,經(jīng)綜合對比發(fā)現(xiàn)其中交通、能源等大基建項(xiàng)目占較大比重。工程機(jī)械是主要的受益行業(yè),大基建將帶動(dòng)挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)需求將出現(xiàn)一波明顯增長;另外,新能源中的風(fēng)電行業(yè)迎來裝機(jī)井噴期,尤其是海上風(fēng)電項(xiàng)目的集中上馬導(dǎo)致海上作業(yè)平臺和液壓錘等設(shè)備的需求旺盛。

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農(nóng)牧:天時(shí)地利、內(nèi)外兼修

生豬肉雞關(guān)乎民生,基于國內(nèi)巨大的消費(fèi)市場,新冠肺炎疫情進(jìn)一步提高了國民食品安全意識,農(nóng)牧養(yǎng)殖行業(yè)受到各方資本青睞,龍頭紛紛自建飼料加工基地和屠宰加工基地打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)業(yè)調(diào)整導(dǎo)致2018-2019年的豬肉緊供,基于2019年對農(nóng)牧行業(yè)基本面向好的判斷,頭部企業(yè)投資在2020年開始調(diào)整,預(yù)期2021年豬肉緊供給的局面將會有所緩解。農(nóng)牧行業(yè)集中度一直偏低,現(xiàn)代化運(yùn)營水平不高,行業(yè)龍頭加速產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化的建設(shè),加大對進(jìn)口設(shè)備的引進(jìn),將有利于該行業(yè)的健康有序發(fā)展。

蘇美達(dá)達(dá)天下 | 農(nóng)牧

回首2020,“疫”路艱難,披荊斬棘;

展望2021,不改初心, 奮勇前行!


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圖片來源:攝圖網(wǎng)

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